In mezzo a un improvviso aumento della domanda, la catena di approvvigionamento delle comunicazioni in fibra ottica si trova ad affrontare vincoli senza precedenti derivanti dalla rigidità del lato dell'offerta. Il collo di bottiglia principale alla base di questo squilibrio tra domanda e offerta non risiede nelle fasi di trafilatura o cablaggio della fibra, ma all'estremità a monte della catena di approvvigionamento: il preforme in fibra ottica—un materiale critico che rappresenta il 60% al 70% del costo totale della fibra ottica.
La produzione di preforme ottiche è un processo chimico altamente preciso e complesso, caratterizzato da barriere tecnologiche estremamente elevate.
Attualmente, la capacità produttiva di preforme delle quattro principali aziende cinesi (YOFC, Hengtong, ZTT e FiberHome) è utilizzata al 100%. Anche in condizioni estreme—e solo attraverso l'ottimizzazione dei processi—la capacità può essere ampliata solo del 10% al 15%.
Questa grave mancanza di elasticità dell'offerta deriva dai rigidi vincoli intrinseci al ciclo di espansione della capacità di preforme: dall'approvvigionamento delle attrezzature (3–6 mesi) all'installazione e messa in servizio (6–8 mesi), e infine all'ottimizzazione dei processi (3–6 mesi), l'intero ciclo di espansione dura ben 18-24 mesi.
Durante il declino del settore tra il 2021 e il 2024, le aziende hanno mantenuto una posizione cauta riguardo alle spese in conto capitale e si sono astenute dall'intraprendere espansioni di capacità su larga scala; di conseguenza, la capacità produttiva marginale o "a coda lunga" è stata in gran parte eliminata dal mercato. Quando la domanda guidata dalle applicazioni AI è esplosa improvvisamente nel 2026, il lato dell'offerta non è stato in grado di rispondere con sufficiente rapidità. Ancora più criticamente, alla ricerca di margini di profitto più elevati, i produttori di fibra ottica hanno dato priorità all'allocazione della capacità di preforme limitata verso prodotti in fibra di fascia alta. Questo cambiamento strategico ha comportato un'allocazione insufficiente per i prodotti in fibra standard, creando così un deficit strutturale di offerta.
Secondo le previsioni, la carenza globale di capacità di fibra ottica è previstaraggiungere 180 milioni di core-chilometri nel 2026—rappresentando un deficit del 16,4%. Questa cifra supera di gran lunga la carenza osservata durante il ciclo di mercato 2017–2018, quando il deficit era solo del 4,8%. L'emergere di questo "divario a forbice" in allargamento tra domanda e offerta fornisce una base solida e fondamentale per un previsto aumento dei prezzi della fibra ottica.Dato che la capacità di preforme ottiche difficilmente vedrà un'espansione significativa prima del 2027, si prevede che questo periodo di scarsità dell'offerta persisterà nel prossimo futuro.
Il mercato globale della fibra ottica è entrato in un territorio inesplorato. La combinazione della costruzione di infrastrutture per data center AI e la nuova realtà della guerra con droni in fibra ottica—drammaticamente evidenziata dal conflitto Russia-Ucraina—ha creato un vero squilibrio tra domanda e offerta. I prezzi del core in fibra G657A1, del core in fibra G652D e soprattutto delG657A2hanno raggiunto livelli storici e il collo di bottiglia delle preforme suggerisce che questa pressione persisterà.
Per gli acquirenti, il percorso da seguire è chiaro: assicurarsi partnership affidabili con produttori comprovati. In questi tempi, l'esperienza e la capacità sono le uniche vere coperture contro la volatilità del mercato.
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